A adaptação aos novos desafios da sociedade, como a transição energética, as tendências futuras da mobilidade ou a inovação tecnológica, assim como a aposta crescente no financiamento às PME devem ser prioridades do Leasing, do Factoring e do Renting em Portugal, de acordo com estudo da Deloitte e da ALF. Estes são fatores essenciais para o crescimento dos produtos de financiamento especializado nos próximos anos.
De acordo com um estudo da consultora Deloitte para a ALF, há três fatores que estão a redefinir o panorama de investimento e financiamento na Europa, particularmente em Portugal, e que têm influência no crescimento do Financiamento Especializado: a Transição Energética; a RE industrialização da Europa; a Guerra e Autonomia Estratégica.
Quer no tecido económico em geral, quer na área do financiamento especializado em particular, as empresas que conseguirem adaptar-se e inovar em resposta a estas tendências terão uma posição vantajosa para crescer e prosperar nos próximos anos.
A transição energética assente na descarbonização da economia e da sociedade em geral é uma enorme oportunidade para o crescimento do financiamento especializado. Veja-se o exemplo do Leasing, que surge como um produto cada vez mais preferido para "ser verde", permitindo às empresas maior flexibilidade em se financiarem para a aquisição de equipamentos energeticamente mais eficientes.
Neste contexto, ativos como painéis solares e veículos elétricos são muitas vezes demasiado dispendiosos e não constituem uma prioridade de investimento de capital para muitas empresas, razão pela qual, as soluções de Leasing ou Renting poderão permitir às empresas avançar com decisões de investimento em recursos mais “verdes” e sustentáveis.
A pandemia e a guerra na Ucrânia expuseram vulnerabilidades nas cadeias de abastecimento globais, levando a Europa a reconsiderar a sua dependência de importações. Por outro lado, a nova presidência nos EUA deverá trazer um maior protecionismo e por isso consequências para as exportações europeias e logo portuguesas. O consenso pró-globalização está por isso a ser reavaliado, com um novo enfoque na re-industrialização e na proteção de setores estratégicos.
Para Portugal, isto pode traduzir-se em oportunidades de crescimento em indústrias-chave, promovendo uma maior autosuficiência e resiliência económica. Além disso, a deslocação de partes das cadeias de produção de volta para a Europa pode criar oportunidades de negócios e empregos, para as empresas em geral, mas em Portugal sobretudo para as PME.
Esta é uma grande oportunidade para o financiamento especializado, já que representa uma alternativa competitiva para as empresas de menor dimensão que, muitas vezes, enfrentam barreiras ao financiamento bancário tradicional e maiores dificuldades em obter empréstimos tradicionais, para a gestão da sua tesouraria e necessidades de investimento.
O financiamento especializado tem, pois, nas PME e na nova conjuntura mundial, um segmento muito importante para o seu crescimento, já que pode ser uma resposta direta às necessidades de financiamento e de tesouraria de milhares de empresas em Portugal, podendo elas próprias crescerem e adaptarem-se aos novos desafios da economia e do mundo em geral, alavancadas nas soluções que os três produtos do financiamento especializado lhes apresentam.
Principais conclusões do estudo
Leasing - Nos últimos anos, tem-se assistido a uma tendência de ligeira recuperação nos volumes de produção de Leasing em Portugal. Destaca-se o ano de 2023 com uma produção de 2,6 mil milhões de euros e taxa de crescimento do negócio de Leasing a rondar os 9%, correspondendo à combinação de um crescimento de 21% no Leasing mobiliário e um decréscimo de 15% no Leasing imobiliário.
O setor está posicionado para continuar a sua recuperação para valores pré-pandemia, impulsionado por várias alavancas de crescimento. No entanto, é também importante ter em conta possíveis desafios que podem afetar o setor.
Renting - Nos últimos anos, o mercado de Renting automóvel em Portugal tem registado um crescimento assinalável, refletindo uma cada vez maior notoriedade e penetração do setor junto do segmento empresarial, mas também dos clientes particulares. Em 2023, o Renting foi responsável por adquirir 36 mil viaturas ligeiras novas, no valor de mais de mil milhões de euros, e geria uma frota total de 136 mil viaturas em circulação nas estradas nacionais.
Factoring - O Factoring e o Confirming são ferramentas que proporcionam liquidez imediata às empresas ao externalizar os serviços de gestão de cobrança. Permitem que as empresas tenham um maior controlo sobre os seus recebíveis, enquanto reduzem o risco associado a potenciais incumprimentos. Nos últimos anos houve um crescimento significativo nos volumes de crédito através do Factoring, alcançando um total de 44,2 mil milhões de euros em faturas tomadas no ano de 2023. No entanto, o Confirming tem demonstrado as taxas de crescimento mais elevadas, o que resulta numa maior penetração deste setor na economia.
PR
